Individuelle Vermögensverwaltungsstrategie

V.M.Z. Leistungen

• Ausführliche Beratung hinsichtlich der individuellen Bedürfnisse vor Umsetzung der Strategie. Die aus den Lösungsansätzen resultierende Effizienzanalyse führt zur Asset-Allokation-Konstruktion: Nach sorgfältiger Zieldefinition und erarbeitetem Risiko-Ertrags-Profil erfolgt die Auswahl bzw. Konzeption einer geeigneten Vermögensverwaltungsstrategie. Das Mandat kann bei Auflage durch eine individuelle Namensgebung gekennzeichnet werden.
  
  Beispiel: Bei einem Vermögensverwaltungsmandat wird für den Investor eine individuelle Vermögensverwaltungsstrategie konzipiert, die auch den Namen des Kunden trägt. Der Investor schreibt zum Beispiel vor, dass eine Aktienfondsquote in Höhe von maximal 10 Prozent vorhanden sein soll. Diese individuelle Strategie darf in positiven Marktphasen also den Maximalanteil der Aktienfondsquote von zum Beispiel 10 Prozent allokieren. Weitere Anlageklassen sind demnach Rentenfonds, Offene Immobilienfonds, Absolute-Return-Fonds, Total-Return-Fonds, defensive Mischfonds, Währungsfonds, Geldmarktfonds, Tagesgeld u. a.
  
  
• Aktives Vermögensmanagement und regelmäßige Ausrichtung der Strategie auf die jeweiligen Markterfordernisse. Der Kunde hat einen permanenten V.M.Z. Ansprechpartner, mit dem alle Vorgänge besprochen werden.
  
  
• Konto- und Depoteröffnung auf den Kundennamen.
  
  
• Umfangreiche Betreuung des Kunden während und nach der Investition in die gewählte Strategie. Bereitstellung eines übersichtlichen Reportings, das alle wichtigen Investitionsdetails beinhaltet. Das langfristige Reporting ist sehr ausführlich und beinhaltet alle relevanten Daten.